全球新冠病毒的流行意外地為服務(wù)器市場(chǎng)注入了生命，因?yàn)榇蠖鄶?shù)正常的團(tuán)體活動(dòng)已被虛擬生態(tài)系統(tǒng)取代。

　　服務(wù)器 DRAM 合同價(jià)格已開(kāi)始上漲，預(yù)計(jì) 2020 年第二季度將比 2020 年 1 月的價(jià)格上漲 33%。為了滿足需求，存儲(chǔ)公司正在將其服務(wù)器 DRAM 的混合比例從 2019 年的 35% 增加到 2020 年的 45%。在不可預(yù)測(cè)的全球宏觀環(huán)境中運(yùn)營(yíng)的挑戰(zhàn)對(duì)所有全球業(yè)務(wù)產(chǎn)生了影響。

　　全球股市繼續(xù)下跌，一個(gè)重要的原因是人們對(duì)全球新冠疫情何時(shí)得到控制的把握有限，而且很難估計(jì)其對(duì)全球經(jīng)濟(jì)潛在損害的規(guī)模。我們認(rèn)為，目前這不是一個(gè)估值問(wèn)題，而是一個(gè)信心問(wèn)題。中國(guó)新確診的新冠病毒病例總數(shù)在 2 月 4 日至 2 月 13 日期間達(dá)到高峰，而美國(guó)和歐洲何時(shí)見(jiàn)頂尚未可知。

　　全球新冠疫情給服務(wù)器市場(chǎng)注入了活力

　　毫無(wú)疑問(wèn)，新冠病毒的爆發(fā)將給供應(yīng)鏈和物流帶來(lái)短期挑戰(zhàn)，但它也可能加快人們上網(wǎng)的時(shí)間。

　　2019 年，從虛擬會(huì)議、在線教育、數(shù)字醫(yī)療保健、網(wǎng)絡(luò)安全、電信、物流到智能城市，全球新冠病毒疫情出人意料地給服務(wù)器市場(chǎng)注入了活力。服務(wù)器資本支出繼2018 年增長(zhǎng) 48.7% 后，2019 年僅增長(zhǎng) 5.8%。

　　阿里巴巴云將提供 1000 美元的信用額度，用于向受新型冠狀病毒疫情影響的組織購(gòu)買(mǎi)云服務(wù)，以確保業(yè)務(wù)穩(wěn)定。此外，阿里巴巴云將其基于云的 AI 計(jì)算平臺(tái)免費(fèi)提供給全球研究機(jī)構(gòu)，以加速病毒基因測(cè)序、蛋白質(zhì)篩選和其他治療或預(yù)防病毒的研究。阿里云還幫助 20 個(gè)省、縣的政府部門(mén)開(kāi)發(fā)在線 IT 管理平臺(tái)，以便更好地跟蹤和溝通新型冠狀病毒疫情的最新發(fā)展。

　　阿里巴巴云在截至 2019 年 12 月 31 日的第四季度保持了高速增長(zhǎng)，營(yíng)收同比增長(zhǎng)62%，至 107.21億元人民幣 (合 15.4 億美元)。這一增長(zhǎng)是作為母公司阿里巴巴集團(tuán)公布的季度業(yè)績(jī)的一部分。這家中國(guó)領(lǐng)先的云服務(wù)提供商表示，其銷(xiāo)售來(lái)自其公共云和混合云業(yè)務(wù)。

　　預(yù)計(jì)服務(wù)器的存儲(chǔ)(DRAM)需求將增速加快

　　美光科技 (MU) 是一家于 1978 年在特拉華州注冊(cè)成立的公司，它是半導(dǎo)體器件的全球前沿制造商，主要為用于前沿計(jì)算的半導(dǎo)體系統(tǒng)、消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)、汽車(chē)、工業(yè)、嵌入式和移動(dòng)產(chǎn)品提供 NAND 閃存、DRAM 和 NOR 閃存、以及其他創(chuàng)新存儲(chǔ)技術(shù)、提供封裝解決方案，美光科技在全球擁有 37000 名員工。

　　美光科技預(yù)計(jì)，到 2020 年，云存儲(chǔ)(DRAM)需求的增長(zhǎng)速度將加快。此外，云存儲(chǔ)需求近年來(lái)一直以 20% 以上的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，而云對(duì) NAND 閃存的需求增速同樣快于整個(gè)行業(yè)的 NAND 需求增速。在第一財(cái)季，NVMe 客戶 SSD 位出貨量幾乎占美光科技客戶 SSD 位出貨量的四分之三，而一年前幾乎為零。

　　圖 2 按季度顯示了對(duì) PC DRAM、服務(wù)器、移動(dòng) DRAM 等的需求。移動(dòng) DRAM 是DRAM 的最大用戶，其次是服務(wù)器。請(qǐng)注意，移動(dòng)設(shè)備的 2019 年第 4 季度和服務(wù)器的 2020 年第 1 季度都出現(xiàn)了下降，這與服務(wù)器供應(yīng)商的庫(kù)存過(guò)剩有關(guān)，而這一問(wèn)題才剛剛開(kāi)始在整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)。根據(jù)我們的研究，服務(wù)器的 DRAM 需求將在2018 年至 2021 年期間呈現(xiàn) 17.5% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率。

　　毫不奇怪，通過(guò)應(yīng)用程序，我們看到服務(wù)器 DRAM 價(jià)格引領(lǐng)價(jià)格上漲，在 2020 年 2 月同上季度相比增長(zhǎng)了 6%。根據(jù)供應(yīng)鏈渠道檢查顯示，大型云公司的訂單數(shù)量和價(jià)格都高于預(yù)期。32GB 服務(wù)器模塊的合同價(jià)格為 2 季度 (4-6月) 的 145 美元，最新的合同價(jià)格較 2020 年 1 月的價(jià)格上漲了約 33%，如表 3 所示。

　　服務(wù)器資本支出將增長(zhǎng)。全球最大的云數(shù)據(jù)中心資本支出機(jī)構(gòu)——亞馬遜、Facebook、谷歌和微軟——正在從產(chǎn)能消耗轉(zhuǎn)向 2020 年的數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張，如表 1 所示。

　　預(yù)計(jì) 2020 年服務(wù)器的資本支出將增長(zhǎng) 12.3%。此前由于擴(kuò)張停滯，2019 年的表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致存儲(chǔ)公司的 ASP 較低，芯片庫(kù)存過(guò)剩。我們的消息來(lái)源表明，服務(wù)器DRAM 的 DOI (庫(kù)存天數(shù))現(xiàn)在平均為 34 天，而在 2019 年年中為 75 天。

　　目前新冠病毒在中國(guó)和韓國(guó)的蔓延勢(shì)頭有所減弱，這兩個(gè)國(guó)家是生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片的關(guān)鍵地區(qū)。我們不知道是否有重大的生產(chǎn)中斷，但至少可以說(shuō)，病毒的影響是殘酷的。但也有一些好的方面，比如，內(nèi)存芯片生產(chǎn)的正常化，服務(wù)器 DRAM 和 NAND 的 ASP 增長(zhǎng)。需求的增長(zhǎng)歸因于全球新冠病毒帶來(lái)的商業(yè)環(huán)境的變化。

　　我們認(rèn)為這種服務(wù)器需求的增長(zhǎng)會(huì)帶來(lái)兩個(gè)變化：

　　1. 存儲(chǔ)公司正在把他們的服務(wù)器 DRAM 比特出貨量從 2019 年的大約 35% 增加到2020 年的 45%;

　　2. 隨著新型關(guān)注病毒的蔓延，中國(guó)智能手機(jī)第一季度銷(xiāo)量暴跌 40% 以上，第二季度美國(guó)和歐洲智能手機(jī)需求出現(xiàn)不確定性，智能手機(jī)從移動(dòng) DRAM 比特向服務(wù)器DRAM 的轉(zhuǎn)移，緩解了智能手機(jī)需求的下滑。

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